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Title: Herramienta en PowerBi para análisis financiero de la agencia asesora productora de seguros Ciaros S.A.
Authors: Cañarte García, Claudia Maritza
Landires Solís, Julieta Valentina
Aguirre Valverde, María Cristina, Director
Keywords: Gestión Financiera
Gestión Comercial
Herramienta Digital
Visualización de Datos
Issue Date: 18-Feb-2025
Publisher: ESPOL.FCSH
Citation: Cañarte García C.M. y Landires Solís J.V. (2024). Herramienta en PowerBi para análisis financiero de la agencia asesora productora de seguros Ciaros S.A. [Proyecto Integrador]. Escuela Superior Politécnica del Litoral
Abstract: The current market demands innovative tools to optimize financial and commercial management for companies. The insurance company CIAROS S.A. faces challenges in strategic decisionmaking due to limited integration of its financial and commercial data. This project develops an analytical tool in Power BI to optimize the company’s financial and commercial management. The project involved the collection and analysis of financial and commercial data, evaluating key indicators such as profitability, solvency, and the performance of subagents. Additionally, interactive dashboards were designed in Power BI to visualize trends and generate dynamic reports. Methodologies included vertical and horizontal analysis, as well as the use of commercial and financial ratios based on international standards. The results showed increased efficiency in identifying areas for improvement and evaluating commercial performance and financial accounts. Finally, the dashboard created in Power BI is consolidated as an efficient solution for data analysis and management, enabling CIAROS S.A. to better face market challenges. Keywords: Financial Management, Commercial Management, Digital Tool, Data Visualization
Description: El mercado actual demanda herramientas innovadoras para optimizar la gestión financiera y comercial de las empresas. La empresa aseguradora CIAROS S.A, enfrenta desafíos en la toma de decisiones estratégicas debido a la limitada integración de sus datos financieros y comerciales. El presente proyecto desarrolla una herramienta de análisis en PowerBI con el objetivo de optimizar la gestión financiera y comercial de la empresa. El desarrollo del proyecto incluyó la recopilación y análisis de datos financieros y comerciales, evaluando indicadores clave como rentabilidad, solvencia, y el desempeño de los subagentes. Además, se diseñaron dashboards interactivos en Power BI para visualizar tendencias y generar reportes dinámicos. Dentro de las metodologías utilizadas se incluyeron el análisis vertical y horizontal, y el uso de ratios comerciales y financieros según normas internacionales. Los resultados obtenidos mostraron una mayor eficiencia en la identificación de áreas de mejora y en la evaluación del desempeño comercial y cuentas financieras. Finalmente, el dashboard creado en PowerBI se consolida como una solución eficiente para el análisis y gestión de datos, permitiendo a CIAROS S.A estar más preparada para enfrentar desafíos de mercado.
URI: http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/65949
metadata.dc.identifier.codigoproyectointegrador: ADMI-1134
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