Resumen:
The current market demands innovative tools to optimize financial and commercial management
for companies. The insurance company CIAROS S.A. faces challenges in strategic decisionmaking
due to limited integration of its financial and commercial data. This project develops an
analytical tool in Power BI to optimize the company’s financial and commercial management.
The project involved the collection and analysis of financial and commercial data, evaluating
key indicators such as profitability, solvency, and the performance of subagents. Additionally,
interactive dashboards were designed in Power BI to visualize trends and generate dynamic
reports. Methodologies included vertical and horizontal analysis, as well as the use of
commercial and financial ratios based on international standards. The results showed increased
efficiency in identifying areas for improvement and evaluating commercial performance and
financial accounts. Finally, the dashboard created in Power BI is consolidated as an efficient
solution for data analysis and management, enabling CIAROS S.A. to better face market
challenges.
Keywords: Financial Management, Commercial Management, Digital Tool, Data Visualization
Descripción:
El mercado actual demanda herramientas innovadoras para optimizar la gestión financiera y
comercial de las empresas. La empresa aseguradora CIAROS S.A, enfrenta desafíos en la toma
de decisiones estratégicas debido a la limitada integración de sus datos financieros y
comerciales. El presente proyecto desarrolla una herramienta de análisis en PowerBI con el
objetivo de optimizar la gestión financiera y comercial de la empresa. El desarrollo del proyecto
incluyó la recopilación y análisis de datos financieros y comerciales, evaluando indicadores
clave como rentabilidad, solvencia, y el desempeño de los subagentes. Además, se diseñaron
dashboards interactivos en Power BI para visualizar tendencias y generar reportes dinámicos.
Dentro de las metodologías utilizadas se incluyeron el análisis vertical y horizontal, y el uso de
ratios comerciales y financieros según normas internacionales. Los resultados obtenidos
mostraron una mayor eficiencia en la identificación de áreas de mejora y en la evaluación del
desempeño comercial y cuentas financieras. Finalmente, el dashboard creado en PowerBI se
consolida como una solución eficiente para el análisis y gestión de datos, permitiendo a CIAROS
S.A estar más preparada para enfrentar desafíos de mercado.
